Полковник Николай Устюжанин — человек, прошедший огонь и воду военной контрразведки. Он виртуозно владеет оружием, умеет постоять за себя в рукопашной и не боится рисковать жизнью. Но после гибели товарища в провальной операции офицер понимает: в их рядах затаился предатель.
Отстраненный от службы, Устюжанин намеренно уезжает в глухомань — к старому сослуживцу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, он рассчитывает вывести изменника на чистую воду. Однако новая работа быстро превращается в смертельную игру. Контрабандисты, браконьеры, черные археологи — все они становятся его врагами. А зловещая правда о пропавших предшественниках заставляет задуматься: кто здесь настоящая угроза?